Dagleg vinna

Aðalvinnusvæði

Þú vinnur aðallega úr tveimur skjáum:

1. Aðgerðalisti krafna - Verkefni sem þarf að gera

2. Kröfuskrá - Yfirlit yfir allar kröfur

Aðgerðalisti krafna

Farðu í Aðgerðalisti krafna (Claim Action List):

Aðgerðalisti krafna - Dagleg vinnuskjár sem sýnir öll verkefni sem þarf að vinna úr

Þessi skjár sýnir öll verkefni sem þú þarft að vinna úr. Fyrir hverja línu sérðu:

• Dagsetning - Hvenær á að framkvæma aðgerðina

• Kröfunúmer - Vísun í kröfuna

• Viðskiptamaður - Hver skuldar

• Nafn viðskiptamanns - Nafn skuldarans

• Innheimtuaðgerð - Hvað á að gera

• Lýsing - Frekari upplýsingar

• Greiðsluháttur - Hvernig á að greiða (GRS = Greiðsluseðill)

• Lokið - Hvort verkefninu er lokið

Helstu aðgerðir:

Athuga með nýjar kröfur

• Keyrir CreateDueClaims() aðgerðina

• Finnur ógreiddar viðskiptamannafærslur sem eru komnar fram yfir gjalddaga

• Stofnar sjálfkrafa nýjar kröfur í kerfinu

• Notar stillingar úr uppsetningu til að afmarka hvaða færslur eru teknar með

• Tengir kröfur við innheimtukerfi ef slíkt er til staðar

• ⚠️ Keyra þetta reglulega (t.d. daglega eða vikulega)

Athuga með greiðslur krafna

• Keyrir CheckClaimPayments() aðgerðina

• Athugar hvort kröfur hafi verið greiddar síðan síðast

• Uppfærir greiðslustöðu og stöðu krafna

• Stofnar greiðslufærslur sjálfkrafa

• Lokar kröfum sem eru fullgreiddar

• ⚠️ Keyra þetta eftir að greiðslur hafa verið bókaðar

Nýtt atriði á aðgerðarlistann

• Bætir við handvirkri aðgerð á lista

Skoða tengdar upplýsingar:

• Athugasemdir - Athugasemdir við kröfuna

• Færslur - Greiðslur og kostnaður

• Skoða kröfu - Opnar kröfuspjald

• Skoða kröfur viðskiptamanns - Allar kröfur sama viðskiptamanns

• Skoða greiðanda - Opnar viðskiptamannaspjald

Vinna úr aðgerðalista

1. Opnaðu aðgerðalista

2. Veldu verkefni sem þú ert að vinna úr

3. Framkvæmdu verkefnið (t.d. hringdu í viðskiptamann)

4. Skráðu niðurstöðu í athugasemdir ef þörf er á

5. Merktu "Lokið" þegar þú ert búinn