Dagleg vinna
Aðalvinnusvæði
Þú vinnur aðallega úr tveimur skjáum:
Aðgerðalisti krafna - Verkefni sem þarf að gera
Kröfuskrá - Yfirlit yfir allar kröfur
Aðgerðalisti krafna
Farðu í Aðgerðalisti krafna (Claim Action List):

Aðgerðalisti krafna - Dagleg vinnuskjár sem sýnir öll verkefni sem þarf að vinna úr
Þessi skjár sýnir öll verkefni sem þú þarft að vinna úr. Fyrir hverja línu sérðu:
Dagsetning - Hvenær á að framkvæma aðgerðina
Kröfunúmer - Vísun í kröfuna
Viðskiptamaður - Hver skuldar
Nafn viðskiptamanns - Nafn skuldarans
Innheimtuaðgerð - Hvað á að gera
Lýsing - Frekari upplýsingar
Greiðsluháttur - Hvernig á að greiða (GRS = Greiðsluseðill)
Lokið - Hvort verkefninu er lokið
Helstu aðgerðir:
Athuga með nýjar kröfur
Keyrir
CreateDueClaims()
aðgerðinaFinnur ógreiddar viðskiptamannafærslur sem eru komnar fram yfir gjalddaga
Stofnar sjálfkrafa nýjar kröfur í kerfinu
Notar stillingar úr uppsetningu til að afmarka hvaða færslur eru teknar með
Tengir kröfur við innheimtukerfi ef slíkt er til staðar
⚠️ Keyra þetta reglulega (t.d. daglega eða vikulega)
Athuga með greiðslur krafna
Keyrir
CheckClaimPayments()
aðgerðinaAthugar hvort kröfur hafi verið greiddar síðan síðast
Uppfærir greiðslustöðu og stöðu krafna
Stofnar greiðslufærslur sjálfkrafa
Lokar kröfum sem eru fullgreiddar
⚠️ Keyra þetta eftir að greiðslur hafa verið bókaðar
Nýtt atriði á aðgerðarlistann
Bætir við handvirkri aðgerð á lista
Skoða tengdar upplýsingar:
Athugasemdir - Athugasemdir við kröfuna
Færslur - Greiðslur og kostnaður
Skoða kröfu - Opnar kröfuspjald
Skoða kröfur viðskiptamanns - Allar kröfur sama viðskiptamanns
Skoða greiðanda - Opnar viðskiptamannaspjald
Vinna úr aðgerðalista
Opnaðu aðgerðalista
Veldu verkefni sem þú ert að vinna úr
Framkvæmdu verkefnið (t.d. hringdu í viðskiptamann)
Skráðu niðurstöðu í athugasemdir ef þörf er á
Merktu "Lokið" þegar þú ert búinn