Til að stofna lánardrottna í kerfinu er farið í Lánardrottnar í Mitt hlutverk og valin aðgerðin Nýtt.


Hér er kennitala lánardrottins slegin inn í dálkinn Nr. 

Þegar það er gert þá kemur fyrirspurn um hvort þú viljir fletta kennitölunni upp í Þjóðskrá ef þú hefur gert samning um þjóðskrártengingu hjá Wise. Þar er valið Já ef lánardrottinn er með íslenska kennitölu, annars er valið Nei. Ef valið er Já þá fyllast út helstu upplýsingar sjálfkrafa.

Ef um erlendan aðila er að ræða þá þarf að fylla það út handvirkt.

Eftir að kennitalan hefur verið slegin inn er næst farið í Aðgerðir og smellt á Nota sniðmát.. Mælt er með því að nota sniðmátin sem sett hafa verið upp í kerfinu.  Eitt sniðmát er til fyrir innlenda viðskiptamenn og annað fyrir erlenda. Við það að velja sniðmátið munu allar helstu upplýsingar um bókunarflokka o.fl. fyllast út sjálfkrafa.