Til að geta notað rafræna skeytamiðlun við sendingu og móttöku reikninga, þá þarf að sækja um þjónustu hjá skeytamiðlara. Skeytamiðlarar sem hægt er að hafa samband við eru eftirfarandi:

  • InExchange

  • Advania

  • Sendill

Uppsetning

Fyrsta skref er að breyta hlutverkinu í Rafræn samskipti, en það er gert undir Mínar stillingar (alt+T): Til að byrja með þarf að setja Rafræna reikninga Wise upp í Business Central. Ef þú ert að nota Cronus B fyrirtækið þá er Wise búið að setja upp Rafræna reikninga Wise fyrir þig og þú þarft ekki að keyra álf.

Farið í Uppsetning með hjálp sem er aðgengilegt ef smellt er á tannhjól sem er staðsett efst í hægra horni vafrans.

Veljið Setja upp Rafræna reikninga Wise og fylgið leiðbeiningaraðstoðinni:

Við það opnast nýr gluggi Rafrænir reikningar Wise - Uppsetningaraðstoð. Veljið þar Áfram.

Setjið inn vefþjónustuslóðina sem Wise hefur úthlutað ykkur og ýtið á Áfram.

Hér er skráð kennitala sem á að nota við að sækja skjöl frá skeytamiðlurum, Veljið Áfram.

Veljið Ljúka.

Nú opnast nýr gluggi, RSM grunnur.

RSM grunnur

Í RSM grunni þarf að athuga nokkur atriði. Til að fá betri skýringu á hverju atriði fyrir sig er bendill settur yfir heiti reits og þá birtist mynd með skýringum. Hér fyrir neðan nefnum við helstu atriði sem vert er að hafa í huga.

Undir flipanum Móttaka reikninga þarf að velja hver bókunaraðferð kerfisins á að vera. Þá þarf að breyta Bókunaraðferð í Færslubók eða Innkaup ef ekki er notað Uppáskriftarkerfi Wise fyrir skráningu reikninga. Undir flipanum Sending rafrænna reikninga þarf að haka í Ná í greiðsluupplýsingar Innheimtukerfi ef Innheimtukerfið er í notkun. Þá sækir RSM kerfið greiðsluröndina úr innheimtukerfinu og sendir með rafræna reikningnum.

Þar undir þarf einnig að skoða reitina undir Viðbótargögn til sendingar. Þar er valið hvað það er sem þarf að senda með rafræna reikningnum. Rafræni reikningurinn hefur 3 dálka sem hægt er að senda upplýsingar í; Lýsing, Bókunarupplýsingar og Bókunarupplýsingar lína. Í grunnuppsetningunni er sett upp Sölulínur og Yðar tilvísun. Þá sendist lýsing efstu línu sölureiknings með rafrænt, ásamt því sem slegið er inn í Yðar tilvísun á sölureikningi.

Undir flipanum Skeytamiðlarar þarf að fylla út viðeigandi skeytamiðlaraupplýsingar. Sem sagt ef gerður var samningur við t.d. InExchange þá þarf að velja InExchange sem skeytamiðlara og fylla út notandanafn og lykilorð. Sama á við um Advania og Sendil. Þá þarf einnig að passa að haka í Í notkun hjá þeim skeytamiðlara sem valinn er. Mikilvægt er að haka í Sjálfgefinn skeytamiðlari.

RSM möppun

Búið er að setja upp möppun fyrir VSK kóta inn í kerfið, en stofna þarf möppun fyrir þá greiðsluhætti sem fyrirtækið notar ásamt þær mælieiningar sem fyrirtækið notar. Hér fyrir neðan er listi yfir algenga möppun.

Stofnun RSM viðskiptamanns

Til að senda rafræna reikninga á viðskiptavini þarf að merkja viðskiptavininn sem RSM viðskiptavin.

Á viðskiptamannaspjaldi er valin aðgerðin RSM… undir Vinnsla. Við það opnast gluggi sem spyr hvort eigi að stofna viðskiptavininn sem RSM viðskiptavin. Þar er valið Já. Ef viðskiptavinurinn er þegar stofnaður sem RSM viðskipavinur opnast listi yfir alla stofnaða viðskiptamenn.

Þá er búið að stofna viðskiptavininn inn í RSM og munu reikningar sem bókaðir eru á hann fara framvegis inn í rafræna sendingu.

Frekari útlistun á aðgerðum kerfisins má finna í handbók Rafrænna reikninga Wise.